- A Anthropic fixou uma faixa de preço para a IPO de $70 a $78 por ação para 825 milhões de títulos Classe A.
- A empresa e os acionistas existentes poderiam vender cerca de $64,4 bilhões em ações no topo da faixa.
- Uma colocação privada prevista de $26 bilhões poderia elevar o total captado nas duas operações para $90,4 bilhões.
- As transações poderiam avaliar a Anthropic em aproximadamente $1,4 trilhão.
A Anthropic, desenvolvedora do assistente de IA Claude, anunciou em 10 de novembro de 2026 que começou a se reunir com potenciais investidores antes de sua oferta pública inicial. A empresa planeja oferecer 825 milhões de títulos Classe A a $70 a $78 cada, o que colocaria o tamanho potencial da oferta em cerca de $64,4 bilhões.
A Anthropic oferecerá aproximadamente 801,4 milhões de ações, enquanto os acionistas existentes venderão outras 23,6 milhões. A empresa planeja listar suas ações na Nasdaq sob o ticker ANT.
Colocação privada poderia elevar o total para $90,4 bilhões
A Anthropic também espera levantar $26 bilhões por meio de uma colocação privada, segundo a Bloomberg. Entre os potenciais investidores estão Google, Microsoft, NVIDIA, AMD, Broadcom, Micron e TSMC.
Juntas, a IPO e a colocação privada poderiam levantar até $90,4 bilhões e avaliar a Anthropic em aproximadamente $1,4 trilhão. A IPO ficaria entre as maiores da história do mercado acionário, embora o tamanho de sua oferta-base permanecesse abaixo da oferta recorde da SpaceX, de cerca de $86 bilhões.
Os coordenadores da oferta terão 30 dias após a IPO para comprar até 123,75 milhões de ações adicionais. O exercício dessa opção no topo da faixa de preço poderia aumentar os recursos captados em aproximadamente $9,7 bilhões.
Uso dos recursos e status do registro
Segundo os documentos de registro, a Anthropic planeja usar os recursos para expandir seus negócios e sua infraestrutura de computação, cobrir despesas operacionais e contratar especialistas.
A Anthropic apresentou confidencialmente um projeto de declaração de registro à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a U.S. Securities and Exchange Commission, em 1º de junho de 2026. Na época, a empresa não divulgou o preço esperado das ações nem o tamanho da oferta.
Em 26 de outubro, a Anthropic apresentou publicamente uma declaração de registro S-1 confirmando sua intenção de listar ações na Nasdaq. A empresa definiu posteriormente a faixa de preço e o número de ações.
A Anthropic afirmou que a declaração de registro ainda não se tornou efetiva. A empresa não pode vender ações nem aceitar ordens de compra até que o processo de aprovação seja concluído.
Fonte: HODL Press
