Anthropic fijó un rango de precio de salida a bolsa de entre 70 y 78 dólares por acción para 825 millones de valores de Clase A.

La empresa y los accionistas existentes podrían vender alrededor de 64.400 millones de dólares en acciones en el extremo superior del rango.

Una colocación privada prevista de 26.000 millones de dólares podría elevar el total recaudado en ambas operaciones a 90.400 millones de dólares.

Las operaciones podrían valorar a Anthropic en aproximadamente 1,4 billones de dólares.

Anthropic, la desarrolladora del asistente de IA Claude, anunció el 10 de noviembre de 2026 que había comenzado a reunirse con potenciales inversores antes de su oferta pública inicial. La empresa planea ofrecer 825 millones de valores de Clase A a entre 70 y 78 dólares cada uno, lo que situaría el tamaño potencial de la oferta en alrededor de 64.400 millones de dólares.

Anthropic ofrecerá aproximadamente 801,4 millones de acciones, mientras que los accionistas existentes venderán otras 23,6 millones. La empresa planea cotizar en Nasdaq bajo el símbolo ANT.

La colocación privada podría elevar el total a 90.400 millones de dólares

Anthropic también espera recaudar 26.000 millones de dólares mediante una colocación privada, según Bloomberg. Entre los potenciales inversores figuran Google, Microsoft, NVIDIA, AMD, Broadcom, Micron y TSMC.

En conjunto, la OPV y la colocación privada podrían recaudar hasta 90.400 millones de dólares y valorar a Anthropic en aproximadamente 1,4 billones de dólares. La OPV se situaría entre las mayores de la historia de los mercados bursátiles, aunque el tamaño de su oferta base permanecería por debajo de la oferta récord de SpaceX, de alrededor de 86.000 millones de dólares.

Los bancos colocadores tendrán 30 días después de la OPV para adquirir hasta otros 123,75 millones de acciones. El ejercicio de esa opción en el extremo superior del rango de precios podría aumentar los ingresos en aproximadamente 9.700 millones de dólares.

Uso de los ingresos y estado del registro

Según los documentos de registro, Anthropic planea utilizar los ingresos para expandir su negocio y su infraestructura informática, cubrir gastos operativos y contratar especialistas.

Anthropic presentó un proyecto confidencial de declaración de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el 1 de junio de 2026. En ese momento, la empresa no divulgó el precio previsto por acción ni el tamaño de la oferta.

El 26 de octubre, Anthropic presentó públicamente una declaración de registro S-1 que confirmó su intención de cotizar en Nasdaq. Posteriormente, la empresa fijó el rango de precios y el número de acciones.

Anthropic afirmó que la declaración de registro aún no ha entrado en vigor. La empresa no puede vender acciones ni aceptar órdenes de compra hasta que concluya el proceso de aprobación.

Fuente: HODL Press